ในปี 1987 "บัมเบิ้ลบี" นักรบชาวไซเบอร์ตรอนที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบในช่วงสงครามโลกในฐานะพันธมิตรของมนุษย์ ก็ได้หนีมาซ่อนตัวในสุสานรถแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับ "ชาร์ลี" (แสดงโดย เฮลีย์ สไตน์เฟลด์) กำลังจะอายุ 18 ก็ได้พบกับซากของบัมเบิ้ลบี และในตอนนั้นเธอก็ได้เผลอทำให้ "สปาร์ค"แหล่งพลังงานของทรานสฟอร์เมอร์ในตัวของบัมเบิลบีตื่นขึ้น และการตื่นของบัมเบิ้ลบี ทำให้พวกดีเซปติคอนไล่ล่า จนทำให้ชาร์ลีต้องตกในอันตรายเช่นกัน ทั้งคู่จะเอาตัวรอดจากการไล่ล่าของพวกดีเซปติคอนหรือไม่ และอดีตของ บัมเบิ้ลบี ในยุคสงคราม ก็กำลังจะถูกเปิดเผย!