ในเม็กซิโกซิตี้ช่วงปี 1950 ชายชาวอเมริกันวัยสี่สิบปลายๆ ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางชุมชนเล็กๆ ของชาวอเมริกัน แต่เมื่อการมาถึงของนักเรียนหนุ่มคนหนึ่ง เขากลับได้พบกับความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและมีความหมายเป็นครั้งแรกในชีวิต