ณ ท้องทะเลเอเดรียติกแห่งอิตาลี มีเด็กชายสี่คน และ เด็กหญิงหนึ่งคนที่หลงไหลในการโบยบินเหนือน่านน้ำ พวกเขาต่างพากันมุ่งโบยบินไปยังผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ แต่แล้ว เหล่าเด็กชายก็ต่างหายไปในเปลงเพลิงแห่งสงคราม คนหนึ่งหายไปในทะเลสีคราม และ อีกคนหนึ่งก็ได้หายลับไปยังดินแดนอันห่างไกลเกินจะเอื้อม เหลือไว้เพียงแต่เด็กหญิง กับ เด็กชายอีกหนึ่งคน เด็กชายจึงเริ่มร่ายมนตร์ใส่ตนเอง และ ตัดสินใจที่จะเลิกเป็นมนุษย์...