ในตอนที่ เถียน อายุได้สิบสองปี เนื่องจากผลการเรียนของเขายํ่าแย่ เขาได้ถูกส่งตัวให้ไปอยู่อาศัยกับคุณย่า ในเทือกเขาลึกลับที่ห่างไกลจากความเจริญของเมือง ซึ่งในเมืองนี่เองเขาได้กลายมาเป็นเพื่อนอย่างลับ ๆ กับแพนด้าที่มีชื่อว่า มูน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยแสนอัศจรรย์ที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาและครอบครัว