ภาพยนตร์มหากาพย์ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น ด้วยสเปเชียล เอฟเฟค และฉากสงครามที่น่าตื่นตา สร้างมาจากนวนิยายยอดนิยมของอเล็กซี อิวานนอฟ คริสต์ศตวรรษที่ 15 เจ้าชายเยอร์โมไลถูกส่งตัวไปที่ปาร์มาดินแดนอันห่างไกล โดยได้เล่าให้มิคีล โอรสของพระองค์ฟังถึงความฝันในการสร้างอาณาจักรที่รวมผู้คนเป็นหนึ่งเดียวกัน หลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายเยอร์โมไลได้ถูกสังหารในศึกต่อสู้กับกลุ่มกบฎท้องถิ่นโวกูลส์ องค์รัชทายาทมิคีลจึงตกอยู่ระหว่างโลกทั้งสองใบ นั่นก็คือ ราชรัฐมอสโก และเปีร์ม ดินแดนแห่งบุคคลนอกรีต มิคีลแต่งงานกับทิช หญิงสาวพื้นเมืองที่เป็นครึ่งคนครึ่งลาเมียร์ แม่มดอวตารซึ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของซอร์เนีย หญิงทองคำ ตามตำนานกล่าวว่า ผู้ใดที่ได้เป็นเจ้าของซอเนียร์ก็จะสามารถครอบครองปาร์มาได้ มิคีลซึ่งชำนาญการทูตจึงได้สร้างพันธมิตรกับข่านชนท้องถิ่น เพื่อนำความสงบสุขกลับสู่ดินแดน หากแต่ข่าวนี้ได้ไปถึงราชรัฐมอสโก