ผสานตำนานสืบทอดของชนเผ่ามองโกเลียเข้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนเร่ร่อน ภาพยนตร์เรื่องนี้ตีแผ่ความเป็นมนุษย์และสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนจากผลของความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ และชุมชนที่ค่อยๆ กลายเป็นทะเลทราย จากเพื่อนสมัยเด็กที่ผลัดกันควบม้าซึ่งเป็นของรางวัลจากการที่ทั้งสองประลองมวยปล้ำกันที่ Naadam Games หลายปีต่อมาเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ม้าของพวกเขาก็ต้องล้มป่วยจากขยะพลาสติก และชุมชนเร่ร่อนของพวกเขาต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างฉับพลัน ในที่ประชุมชุมชนเรื่องปัญหาภัยแล้ง พวกเขาต่างรับมือกับปัญหาแตกต่างกัน บาตู ตัวเอกผู้ยึดในขนบธรรมเนียมและอยู่กับความเป็นจริงเสนอให้ขุดบ่อน้ำใหม่เหมือนที่เคยทำมา ส่วนดอฟชินเพื่อนของเขาชี้ถึงผลกระทบอันเลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำรงชีวิต เขาต้องการวิธีคิดที่ต่างออกไปเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ในที่สุดครอบครัวของดอฟชินก็ต้องย้ายออกไปเมื่อได้รับข้อเสนอให้ทำงานในเมือง แต่ก่อนจากไปเขาได้สร้างของขวัญจากซากม้าที่เคยผูกพันพวกเขาไว้ด้วยกัน มอบให้แก่บาตู