เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองนิวยอร์ก ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ท่ามกลางฉากหลังของวงการดนตรีที่มีชีวิตชีวาและยุคสมัยของความปั่นป่วนทางวัฒนธรรม หนุ่มลึกลับวัย 19 ปีจากมินนิโซตามาถึงย่านเวสต์วิลเลจพร้อมกับกีตาร์และพรสวรรค์ที่พร้อมจะปฏิวัติวงการ ชี้ชะตาให้เขาเปลี่ยนเส้นทางของดนตรีอเมริกันไปตลอดกาล